黑色系股价、期价大涨
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7月22日股票市场收盘,申万宏源煤炭指数大涨6.18%,山西焦煤、昊华能源、山煤国际、潞安环能、淮北矿业、晋控煤业等煤炭上市公司股价集体涨停。期货市场,焦煤、焦炭主力合约均收于涨停,涨幅为7.98%。上海证券报记者从多方获悉,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。资深煤炭行业研究员认为,根据核查通知相关精神,煤炭等资源品或将迎来拐点。
煤炭行业“反内卷”即将展开
根据相关通知,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。
本次核查范围为山西、内蒙古、安徽、河南、贵州、陕西、宁夏、新疆等8省(区)的生产煤矿,已进入联合试运转的煤矿参照生产煤矿进行核查。核查内容包括:一是煤矿2024年全年原煤产量是否超过公告产能(其中已进入联合试运转的煤矿以公告的建设规模为准),2025年1—6月单月原煤产量是否超过公告产能的10%;二是企业集团公司在安排2025年计划时,是否向所属煤矿下达超过公告产能的生产计划及相关经济指标;三是煤矿在安排2025年季度、月度生产计划时,是否存在不均衡、不合理的情况。对违规超产的煤矿,通知称将采取纠正、责令停产整改等措施。
对于煤炭行业“反内卷”,行业人士早有预期。7月10日,中国煤炭运销协会在内蒙古鄂尔多斯组织召开五届理事会第二次(扩大)会议暨上半年煤炭经济运行分析座谈会。国家能源局、交通运输部有关负责人到会指导,中央财办等有关部门参会。会议强调,当前行业内外部发展环境急剧变化,煤炭企业要充分认识煤炭供需形势错位失衡的严峻性和复杂性,严格落实电煤中长期合同制度,强化用户分级分类评估管理,完善合同失信约束性举措,推动合同履约兑现,维护电煤中长期合同制度严肃性。要守牢安全稳定底线,科学把握生产节奏,提升煤炭供给质量,加强行业自律,整治内卷式竞争,促进煤炭市场供需平衡。
光大证券研报认为,7月18日,工业和信息化部相关负责人在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上透露,筑牢工业经济基本盘,将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。7月初召开的中央财经委员会第六次会议提出依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,此后工业品期货市场连续反弹。伴随着反内卷预期逐渐加强,预计煤炭板块整体有望维持上行行情。
需求回升煤炭等资源品或迎拐点
“除了供应端有收缩预期,随着宏观经济好转,此前超跌的资源品价格也在修复中。”万家基金经理叶勇对记者表示,当前各行业都在“反内卷”,相关政策通过严格按照产能来限制产量有一定合理性。而从需求和成本角度来看,近期煤炭等资源品价格也已触底,将迎来拐点。
中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的最新一期《CECI指数分析周报》显示,CECI沿海指数中高热值煤种现货成交价分别较上期上涨11元/吨和6元/吨。曹妃甸指数各规格品价格较上期均上涨10元/吨。CECI进口指数到岸标煤单价继续上涨。CECI采购经理人指数连续6期处于扩张区间。近期主产地煤炭市场呈现“高温驱动需求释放,价格阶梯式上行”特征。主产区站台及煤厂拉运加快、库存去化提速,部分国有大矿竞拍溢价扩大。报告预计,短期煤价受多因素支撑,稳中偏强运行。
“当前煤炭行业的集中度在不断提升,随着中部和东部地区的煤炭资源不断走向枯竭,主要提供增量的新疆煤陷入亏损,从成本角度来看,煤价几乎没有继续下跌的空间。”叶勇表示,当前海外煤价不断走高,化石能源回潮也在一定程度上对国内煤价形成支撑。此外,过去数年,国内煤炭生产成本随着监管趋严而不断提高,煤炭行业的拐点已经出现。
在叶勇看来,更长的时期,煤炭供需结构或将发生大的逆转,一边是需求触底回升另一边是供给收缩,将改变过去2年多的过剩状态达到平衡状态,消费旺季甚至可能出现偏紧的局面。
从煤焦钢产业链来看,近期焦煤上涨受下游需求支撑的影响更加明显。卓创资讯分析师刘璐璐认为,下半年经济整体运行有向好预期,钢厂盈利良好情况下,高炉开工积极性高,焦炭刚需支撑较二季度将有好转。焦煤供应在“反内卷”等一系列因素作用下有收缩预期,价格具有一定的支撑,或在成本端给焦炭价格提供支撑。

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